2024年，人和人律师事务所成功助力多家企业完成了债券发行工作，债券发行数量达40余笔。这一成绩不仅彰显了我所在企业债券发行领域的专业实力，也为助力企业融资和推动经济发展注入了强劲动力。

作为企业债券发行的专项法律顾问，人和人律师事务所为服务单位提供了一站式的法律服务。团队成员始终秉持专业高效、细致耐心的服务理念，从发行前的法律尽职调查、风险评估，到发行中的法律文件准备、合同谈判，再到发行后的信息披露、合规监管，都提供了详尽而专业的支持，确保债券发行工作的顺利进行。同时，依托丰富的发债与合规经验，团队成员积极响应客户需求，与各中介机构高效沟通、紧密协作，主动排查法律风险，及时制定风险防范与应对机制，为债券顺利发行奠定了坚实的法律基础。

主要业绩

• 湖南省高速公路集团有限公司2024年度第五期超短期融资券。本次债券发行规模为20亿元，发行期限为180天，主体评级为AAA，票面利率为1.86%。

• 长沙市轨道交通集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。本次债券发行规模为23亿元，发行期限为5年，主体评级为AAA，票面利率为2.4%。

• 长沙市轨道交通集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。本次债券发行规模为20亿元，发行期限为5年，主体评级为AAA，票面利率为2.17%。

• 怀化高新产业投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。本次债券发行规模为5亿元，发行期限为3年，主体评级为AA，票面利率为3.35%。

• 郴州市发展投资集团有限公司2024年度第一期短期融资券。本次债券发行规模为6亿元，发行期限为1年，主体评级为AA+，票面利率为2.28%。

• 张家界天门旅游经济投资有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。本次债券发行规模为4亿元，发行期限为3年，主体评级为AA，票面利率为3.67%。

• 张家界天门旅游经济投资有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)。本次债券发行规模为2亿元，发行期限为3年，主体评级为AA，票面利率为3.85%。

• 湖南银行股份有限公司2024年第一期金融债券。本次债券发行规模为70亿元，发行期限为3年，主体评级为AAA，票面利率为1.96%。

• 湖南银行股份有限公司2024年第一期小型微型企业贷款专项金融债券。本次债券发行规模为30亿元，发行期限为3年，主体评级为AAA，票面利率为2.04%。

• 湖南银行股份有限公司2024年第一期绿色金融债券。本次债券发行规模为35亿元，发行期限为3年，主体评级为AAA，票面利率为2.08%。

人和人律师事务所2024年协助债券发行数量多、种类丰富，深得各发行人认可，与各券商、银行等项目合作团队建立了良好的沟通渠道，在债券项目上具有丰富经验，在业内享有良好的声誉。

金融证券业务团队介绍

人和人律师事务所金融证券业务团队现有专业律师20余人，业务范围涵盖股票公开上市发行、上市公司再融资、重大资产重组、新三板及区域性交易所挂牌、债券发行（企业债、公司债、资产证券化、短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN、短期融资券、金融债、美元债、欧元债等）、投资并购、私募基金等领域，在业内享有良好的声誉。

1  股权资本市场业务

IPO：主板、创业板、科创板、北交所

新三板：挂牌、转层、北交所 IPO

再融资：定向增发、公开增发、重大资产重组、股权激励、员工持股计划

区域股权交易所（四板）：挂牌、转板

2  债券资本市场业务（包括公开发行和私募）

企业债

公司债

非金融企业债务融资工具

资产证券化

境外债

债权融资计划

REITS

其他创新品种

3  其他金融业务

股权投资并购、重组

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私募股权投融资和项目管理